Cos’è un network di consulenti finanziari?
Patrimonio Consulting è un network di consulenti finanziari indipendenti.
Lo scopo di un network di consulenti finanziari indipendenti è quello di mettere a fattor comune esperienze e competenze diverse. Questo permette di creare una sorta di “intelligenza collettiva” di altissimo livello. La consulenza finanziaria è una disciplina molto ampia che richiede competenze trasversali in molti aspetti diversi ma correlati. Temi finanziari, fiscali, successori, legali, normativi, assicurativi, di tutela, previdenziali, famigliari e molti altri, si intrecciano tra loro e devono interagire per assolvere perfettamente alle eventuali esigenze soggettive. Esigenze sempre più specifiche e in continuo mutamento. Per mantenere un livello di eccellenza, è necessario una continua attenzione al cambiamento e una preparazione sempre puntuale e di qualità. Per questo si è deciso di associarsi tra professionisti, ognuno con delle forti specifiche tecniche su uno o più temi.
La consapevolezza di voler offrire un servizio di livello sempre maggiore e il desiderio di creare qualcosa di nuovo, che possa essere messo al servizio delle persona, facendo la differenza e dimostrando che la qualità e l’attenzione alle persone esiste ancora, ha reso possibile la creazione di Patrimonio Consulting come network di consulenti finanziari indipendenti con mandato esclusivo presso un prestigioso Gruppo Finanziario Integrato internazionale (intermediario bancario finanziario assicurativo).
Oggi una piattaforma di “informazioni” e un luogo dove poter apprendere e confrontarsi. Con la possibilità di entrare in contatto con un team di professionisti specializzati nella gestione dei patrimoni, delle famiglie, dei passaggi generazionali e di tutte le possibili esigenze. Domani un portale sempre più ampio che desidera espandere la gamma delle informazioni e dei servizi, estendendo il network di consulenti finanziari anche ad altri professionisti che possono contribuire con informazioni ed indicazioni sempre maggiori.
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